Willkommen im Investor Relations-Bereich der gamigo-Gruppe

Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich gamigo zu einem der führenden Publisher von Free-to-Play-Online- und Mobile-Games in Europa und Nordamerika entwickelt.

Insgesamt beschäftigt die gamigo Gruppe am Hauptsitz in Hamburg und in den Niederlassungen in Berlin, Münster, Darmstadt, Köln (Deutschland), Warschau (Polen), Istanbul (Türkei), Chicago, Redwood City, Austin (USA), Toronto (Kanada) und Seoul (Korea) mehr als 350 Mitarbeiter. Zum Kernportfolio des Unternehmens gehören erfolgreiche Gaming-Titel wie Aura Kingdom, Desert Operations, Dragon’s Prophet, Echo of Soul, Fiesta Online, Goal One, Last Chaos, Shaiya und Twin Saga. 

Gamigo strebt organisches Wachstum und Wachstum durch Akquisitionen an und hat seit 2013 über 20 Übernahmen getätigt, darunter Spiele-, Medien- und Technologieunternehmen sowie einzelne Spiele-Assets.

Informationen zur Anleihe der gamigo AG

Issuer:gamigo AG
Type of SecuritySenior Secured Floating Rate Callable Bonds
ISINSE0011614445
ListingNASDAQ Stockholm / Frankfurt Stock Exchange (Open Market)
VolumeEUR 32 million with an increase option to a total of up to EUR 50 million
Initial nominal amount/denominationEUR 100,000
StatusSenior secured
Interest rate / coupon7.75% p.a. over the 3-month EURIBOR rate (minimum 0%)
Payment of interestJanuary 11, April 11, July 11 and October 11 each year. The first payment date shall be January 11, 2019. The last payment date shall be October 11, 2022.
Issue dateOctober 11, 2018
Issue price100% of the nominal amount
Maturity4 years (2018-2022)
CurrencyEURO
RedemptionOctober 11, 2022
Use of proceedsThe proceeds from the issue will be used to (1) refinance the Existing Debt together with accrued but unpaid interest, (2) finance general corporate Purposes (including investments and acquisitions), and (3) finance Transaction Costs.

The proceeds from any Subsequents Bond Issue shall be used to finance general corporate purposes (including investments, Transaction Costs and acquisitions) of the Group.
Sole BookrunnerPareto Securities AB, Stockholm
Terms and ConditionsDownload

Finanzkalender

Veröffentlichungsdatum


30. April 2019Konzernabschluss 2018
31. Mai 2019 Quartalsbericht Q1 2019
31. August 2019Halbjahresbericht Q2 2019
30. November 2019Quartalsbericht Q3 2019
29. Februar 2020Jahresbericht Q4 2019

 

Ad hoc-News


Hamburg, 14.03.2019


gamigo AG: financial update, fixed income investor meetings and potential tap issue

Hamburg, March 14, 2019: gamigo AG („gamigo Bond“ WKN: A2NBH2 / ISIN: SE0011614445) has man-dated Pareto Securities AB to arrange a series of fixed income investor meetings starting on 18 March 2019. Subject to market conditions, a tap issue of up to EUR 10 million may follow. The proceeds from such bond issue would be used to finance continued growth of gamigo.

For the purpose of incurrence testing under the bond’s terms and conditions, gamigo announces that as of February 15, 2019, its net interest-bearing debt position amounted to EUR 23.5 million and its EBITDA for the full year 2018 amounted to EUR 11.3 million, calculated in accordance with the bond’s terms and conditions.

About gamigo AG:
Since its foundation in 2000, gamigo has developed into one of the leading publishers of free-to-play online and mobile games in Europe and North America. In total, the gamigo Group employs more than 350 employees at its headquarter in Hamburg and branches in Berlin, Münster, Darmstadt, Cologne (Ger-many), Warsaw (Poland), Istanbul (Turkey), Chicago, Redwood City, Austin (USA), Toronto (Canada) and Seoul (Korea). The company’s core portfolio includes successful gaming titles such as Rift, Trove, Arche-Age, Defiance, Aura Kingdom, Desert Operations, Dragon’s Prophet, Echo of Soul, Fiesta Online, Goal One, Last Chaos, Shaiya and Twin Saga. gamigo grows via organic growth as well as through acquisitions and has made over 20 acquisitions since 2013, including games, media and technology companies as well as individual game assets.

Disclaimer:
This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by the management of gamigo AG or its affiliated companies. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial sit-uation, development or performance of gamigo AG and its affiliated companies and the estimates given here. Neither gamigo AG nor its affiliated companies assume any liability to update these forward- look-ing statements or to adapt them to future events or developments.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Remco Westermann, CEO
gamigo AG
Investor Relations
Email: ir@gamigo.com

Emittent:

gamigo AG
Behringstraße 16 B
22765 Hamburg
Germany

Email: info@gamigo.com
Web-Page: corporate.gamigo.com


Hamburg, 06.12.2018


gamigo AG veröffentlicht Anleihen-Prospekt und beantragt die Zulassung ihrer Anleihen an der Nasdaq Stockholm

Die gamigo AG („gamigo“) hat am 11. Oktober 2018 eine vorrangig besicherte Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 32.000.000 mit einer Aufstockungsoption auf insgesamt bis zu EUR 50.000.000 vorwiegend auf dem schwedischen und kontinental europäischen Anleihenmarkt platziert. Die Anleihen mit ISIN SE0011614445 werden mit einem jährlichen variablen Kupon in Höhe von 7,75% p.a. (über dem 3-Monats EURIBOR mindestens 0.00 Prozent) verzinst und werden am 11. Oktober 2022 fällig.

gamigo hat die Zulassung der Unternehmensanleihen zum regulierten Markt an der Nasdaq Stockholm beantragt. Die Anleihen werden alsbald zum Handel an der Nasdaq Stockholm zugelassen.

In diesem Zusammenhang hat gamigo ein Prospekt vorbereitet. Das Prospekt wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde („FI“) gemäß dem Gesetz über den Handel mit finanziellen Instrumenten (Sw. lag (1991:980) om handel med finansiella instrument) genehmigt und registriert. Der Prospekt wird auf der FI Website (www.fi.se) und der gamigo Website (www.gamigo.com) abrufbar sein.

Gamigo ist verpflichtet, diese Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsrichtlinie (596/2014/EU) und dem Wertpapiermarktgesetz zu veröffentlichen. Diese Informationen wurden zur Publizierung am 06.12.2018 um 14:15 Uhr durch die angegebene Kontaktperson veröffentlicht.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Remco Westermann, CEO
+4940411885206
Email: ir@gamigo.com

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gamigo AG
Behringstraße 16 B
22765 Hamburg
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Email: info@gamigo.com
Web-Page: corporate.gamigo.com


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014   22. Oktober 2018


gamigo AG: Übernahme des Spiele Unternehmens Trion Worlds zur weiteren Stärkung ihrer Marktposition im Spielemarkt.


Hamburg, 22. Oktober 2018:
gamigo AG („gamigo Anleihe“ WKN: A2NBH2 / ISIN: SE0011614445) hat wesentliche Assets der Trion Worlds Inc. übernommen, Trion Worlds ist ein führendes US-amerikanisches Spiele Unternehmen mit Büros in Redwood City (Kalifornien) und Austin (Texas) und hat als Publisher und Entwickler bekannte Online- und Konsolen-MMO-Spiele wie Rift, Defiance, Trove und ArcheAge im Portfolio. Die Assets des Unternehmens wurden im Rahmen eines “Assignment for the Benefit of the Creditors”-Prozesses erworben, bei dem der Käufer nur die Assets kauft, mit denen er das Geschäft fortsetzen möchte.

Die gamigo AG hat die Mehrheit der Assets, einschließlich der Plattform erworben, übernimmt Mitarbeiter um den Geschäftsbetrieb weiterzuführen und erhält die vollen Publishingrechte an den Spielen. Die IP’s der Trion Worlds Spiele wurden von der Schwestergesellschaft Padmapani GmbH erworben und werden der gamigo AG weltweit und exklusiv zur Verfügung gestellt.

Die Trion-Worlds-Akquisition soll 2019 auf Ebene der gamigo Gruppe voraussichtlich einen Umsatz von mindestens USD 18 Mio. erwirtschaften. Abhängig vom Erfolg sowie der Geschwindigkeit der Restrukturierung und Integration ist nach Einschätzung des Managements ein zusätzliches EBITDA von USD 1 bis 4 Mio. möglich, da wie bereits bei zahlreichen Akquisitionen zuvor beachtliche Skaleneffekte und Synergien genutzt werden können.

Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen USD Millionenbetrag (inklusive möglicher Earn-Outs).

Über gamigo AG:

Seit Ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelte sich die gamigo zu einem der führenden Anbieter von Free-to-Play Online- und Mobile-Games in Europa und Nordamerika. Die gamigo-Gruppe beschäftigt insgesamt über 250 Mitarbeiter im Hauptsitz in Hamburg sowie den Niederlassungen in Berlin, Münster, Darmstadt, Köln (Deutschland), Warschau (Polen), Istanbul (Türkei), Chicago (USA) und Seoul (Korea). Zum Kernportfolio des Unternehmens gehören erfolgreiche Spieletitel wie Aura Kingdom, Desert Operations, Dragon’s Prophet, Echo of Soul, Fiesta Online, Goal One, Last Chaos, Shaiya und Twin Saga. gamigo wächst organisch sowie durch Akquisitionen und hat seit 2013 über 20 Akquisitionen getätigt, inklusive Spiele-, Medien und Technologieunternehmen sowie einzelne Spiele-Assets

Disclaimer:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der gamigo AG oder ihrer verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der gamigo AG und ihrer verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die gamigo AG noch ihre verbundenen Unternehmen übernehmen die Verantwortung bzw. Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Gamigo AG
Public and Investor Relations
Email: pr@gamigo.com

Emittent:

gamigo AG
Behringstraße 16 B
22765 Hamburg
Germany

Email: info@gamigo.com
Web-Page: corporate.gamigo.com

Press Release

gamigo Corporate News

gamigo-Gruppe mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg in 2018

• Umsatz wächst um 8 Prozent auf EUR 45,3 Mio.
• EBITDA erhöht sich auf EUR 11,0 Mio., trotz M&A Kosten – eine Steigerung von 56 Prozent zum Vorjahr
• Erfolgreiche Fortsetzung der Marktkonsolidierungsstrategie; Kauf von Assets der Trion Worlds Inc., einem führenden US-amerikanischen Spielekonzern
• Erfolgreiche Platzierung einer EUR 32 Mio. Anleihe mit Listing an der NASDAQ Stockholm
• Weiteres deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum auch für 2019 erwartet

Ausgewählte Finanzkennzahlen der gamigo-Gruppe*

 
 
 

 

*Alle Zahlen in dieser Meldung betreffen konsolidierte Konzernzahlen nach IFRS. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 sind vorläufig und ungeprüft.

Hamburg, 27. Februar 2019 – Die gamigo-Gruppe („gamigo“, Anleihe ISIN: SE0011614445), einer der führenden Publisher von Online-Spielen in Nordamerika und Europa, blickt auf ein sehr positives Geschäftsjahr 2018 zurück. Der Konzernumsatz konnte nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen um 8 Prozent auf 45,3 Mio. Euro gesteigert werden (2017: 42,1 Mio. Euro). Allein im vierten Quartal stieg der Konzernumsatz um 26 Prozent auf 13,5 Mio. Euro (4. Quartal 2017: 10,7 Mio. Euro). Auch das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich deutlich um 56 Prozent auf insgesamt 11,0 Mio. Euro (2017: 7,0 Mio. Euro). Im vierten Quartal belief sich das EBITDA auf 3,4 Mio. Euro, ein Anstieg von 112 Prozent zum gleichen Vorjahresquartal (4. Quartal 2017: 1,6 Mio. Euro).

Die gestiegene Effizienz der gamigo sowie Erträge im Zusammenhang mit der im Oktober abgeschlossenen Trion-Akquisition, haben sich positiv beim Ergebnis bemerkbar gemacht, während substantielle einmalige Transaktions- und M&A-Kosten das Ergebnis belasteten. Das bereinigte Konzern-EBITDA ohne Berücksichtigung der Einmalaufwendungen beläuft sich in 2018 auf 13,4 Mio. Euro (2017: 10,5 Mio. Euro). Im vierten Quartal konnte das bereinigte EBITDA um 147 Prozent auf 4,7 Mio. Euro gesteigert werden (4. Quartal 2017: 1,9 Mio. Euro).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) entwickelte sich ebenfalls deutlich positiv und stieg im Gesamtjahr 2018 auf 2,4 Mio. Euro nach -3,4 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Im vierten Quartal belief sich das EBIT auf 0,8 Mio. Euro (4. Quartal 2017: -3,1 Mio. Euro). Im Jahr 2018 erzielte gamigo ein vorläufiges Konzern-Nettoergebnis von 1,6 Mio. Euro nach -5 Mio. Euro in 2017.

Die Zahl der aktiven monatlichen Nutzer der Top 10 MMO-Spiele von gamigo stieg im Jahr 2018 deutlich um 230 Prozent von 421.000 Nutzern auf 1,39 Mio. Nutzer.
Im Oktober 2018 übernahm die gamigo-Gruppe die Mehrheit der Assets der Trion Worlds Inc., einem führenden US-amerikanischen Spielekonzern. Hiermit hat gamigo ihre Marktposition im internationalen Spielemarkt weiter gestärkt. gamigo erwartet umfangreiche Synergieeffekte aufgrund der Akquisition, die bei der bereits angelaufenen Integration – wie auch bei vorhergehende M&A Transaktionen – Schritt für Schritt realisiert werden. Die bekannten Online- und Konsolen-MMO-Spiele ArcheAge, Defiance, Rift und Trove gehören durch die Übernahme des US-amerikanischen Spielekonzerns nun ebenfalls zum Spieleportfolio von gamigo.
Ein weiterer Meilenstein für gamigo war die Platzierung einer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 32 Mio. Euro im Oktober 2018, mit einer Aufstockungsoption auf insgesamt bis zu EUR 50 Mio. Die Anleihe wurde überwiegend im schwedischen und kontinental europäischen Anleihenmarkt platziert. Der Bond wird mit einem jährlichen variablen Kupon in Höhe von 7,75 Prozent p. a. (über dem 3-Monats EURIBOR, mindestens 0,00 Prozent) verzinst und hat eine Laufzeit bis 11. Oktober 2022. Die Anleihe notiert an der NASDAQ Stockholm und an der Frankfurter Börse.

Auch für 2019 plant gamigo weiter organisch und anorganisch zu wachsen. Sowohl die Pipeline für neue lizensierte Spiele als auch die Akquise Pipeline für eine weitere Marktkonsolidierung sind gut gefüllt. Die Basis für ein weiteres deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum in 2019 wurde hiermit bereits geschaffen.
Remco Westermann, CEO der gamigo-Gruppe: „Wir sind mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 sehr zufrieden. Dies heißt aber nicht, dass wir uns auf dem Erfolg ausruhen. Wir befinden uns auf einem nachhaltigen Wachstumskurs und werden unsere Marktposition weiter erfolgreich ausbauen. Die Übernahme der Trion World Assets bringt uns neben zusätzlichen Umsätzen auch einen weiteren Effizienzschub und damit zusätzliche Gewinnpotenziale.“

Der Year End Report 2018 steht ab heute auf der Homepage der gamigo AG im Investoren-Bereich unter: https://corporate.gamigo.com/investoren/ zur Verfügung. Der testierte Konzernabschluss 2018 wird voraussichtlich bis Ende April 2019 publiziert.

Diese Corporate News ist eine Information, die die gamigo AG gemäß der Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 und des Securities Markets Act (2007:528) veröffentlichen muss. Diese Information wurde durch die unten angegebene Agentur am 27. Februar 2019 um 13:30 Uhr veröffentlicht.

Über die gamigo group:

Seit Ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelte sich die gamigo zu einem der führenden Anbieter von Free-to-Play Online- und Mobile-Games in Europa und Nordamerika. Die gamigo-Gruppe beschäftigt insgesamt über 350 Mitarbeiter im Hauptsitz in Hamburg sowie den Niederlassungen in Berlin, Münster, Darmstadt, Köln (Deutschland), Warschau (Polen), Istanbul (Türkei), Chicago, Redwood City, Austin (USA), Toronto (Canada) und Seoul (Korea). Zum Kernportfolio des Unternehmens gehören erfolgreiche Spieletitel wie Rift, Trove, ArcheAge, Defiance, Aura Kingdom, Desert Operations, Dragon’s Prophet, Echo of Soul, Fiesta Online, Goal One, Last Chaos, Shaiya und Twin Saga. gamigo wächst organisch sowie durch Akquisitionen und hat seit 2013 über 20 Akquisitionen getätigt, inklusive Spiele-, Medien und Technologieunternehmen sowie einzelne Spiele-Assets.

Pressekontakt
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Axel Mühlhaus
Telefon +49 69 9055 05 51
E-Mail: gamigo@edicto.de

 

INTERIM REPORT JULY – SEPTEMBER 2018

 

 “The third quarter of 2018 was a good start for the second half of 2018. While we haven’t done any acquisition in this quarter, we have used this quiet phase to further drive forward our organizational efficiency, work on our M&A pipeline and work on our financing side,” says Remco Westermann, CEO gamigo Group.

THIRD QUARTER 2018 HIGHLIGHTS

  • Net revenues amounted to 10.2 mEUR (Q3 ’17: 9.5 mEUR; corresponding period excl. payment business unit which was sold), which is 8,3% organic revenue growth.
  • EBITDA amounted to 2.3 mEUR (Q3 ’17: 1.2 mEUR), which is an increase of 97%.
  • The net result for the period amounted to 72 kEUR (Q3 ’17: -592 kEUR).
  • Leverage ratio has improved to 2,1 from 3,6 on Dec. 31, 2017.
  • B2C Segment: Aura Kingdom, the Anime-MMORPG from gamigo group had a brand-new patch with new monsters and other exciting quests. Furthermore, we closed a sub-license contract with the Asian game publisher Asiasoft for our IP owned MMO Last Chaos.
  • B2B Segment: Adspree has had quite an exciting summer. In July we delivered with PUBG one of the biggest campaigns in our company’s history. PUBG Global Invitational 2018 was the first major international tournament organized by PUBG Corporation, with 20 teams competing for a share of the $2,000,000 USD prize pool over four days in the Mercedes-Benz Arena in Berlin.
  • Business Units: The Units made further optimization on structure and cost levels, reduced the number of datacenters and back-ends, further streamlined the organization and worked on the M&A pipeline.

 

About gamigo AG

Since its foundation in 2000, gamigo has developed into one of the leading publishers of free-to-play online and mobile games in Europe and North America. In total, the gamigo Group employs more than 350 employees at its headquarter in Hamburg and branches in Berlin, Münster, Darmstadt, Cologne (Germany), Redwood City, Austin, Chicago (USA), Warsaw (Poland), Istanbul (Turkey), and Seoul (Korea). The company’s core portfolio includes successful gaming titles such as Trove, ArcheAge, Aura Kingdom, Rift, Defiance 2050, Desert Operations, Fiesta Online, Shaiya and Twin Saga. gamigo grows via organic growth as well as through acquisitions and has made over 20 acquisitions since 2013, including games, media and technology companies as well as individual game assets. The media companies adspree and Mediakraft are part of the platform strategy and also provide B2B services to third parties.

For further information, please contact:

Remco Westermann, CEO
Paul Echt, CFO
Gamigo AG
Public and Investor Relations
Email: ir@gamigo.com

Issuer
gamigo AG
Behringstraße 16 B
22765 Hamburg
Germany
Email: info@gamigo.com 

Tel: +49 (0)40 411 885 0
Web-Page: www.gamigo.ag

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