Willkommen im Investor Relations-Bereich der gamigo-Gruppe

Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich gamigo zu einem der führenden Publisher von Free-to-Play-Online- und Mobile-Games in Europa und Nordamerika entwickelt.

Insgesamt beschäftigt die gamigo Gruppe am Hauptsitz in Hamburg und in den Niederlassungen in Berlin, Münster, Darmstadt, Köln (Deutschland), Warschau (Polen), Istanbul (Türkei), Chicago (USA) und Seoul (Korea) mehr als 300 Mitarbeiter. Zum Kernportfolio des Unternehmens gehören erfolgreiche Gaming-Titel wie Aura Kingdom, Desert Operations, Dragon’s Prophet, Echo of Soul, Fiesta Online, Goal One, Last Chaos, Shaiya und Twin Saga. 

Gamigo strebt organisches Wachstum und Wachstum durch Akquisitionen an und hat seit 2013 über 20 Übernahmen getätigt, darunter Spiele-, Medien- und Technologieunternehmen sowie einzelne Spiele-Assets.

Informationen zur Anleihe der gamigo AG

Issuer:gamigo AG
Type of SecuritySenior Secured Floating Rate Callable Bonds
ISINSE0011614445
ListingNASDAQ Stockholm / Frankfurt Stock Exchange (Open Market)
VolumeEUR 32 million with an increase option to a total of up to EUR 50 million
Initial nominal amount/denominationEUR 100,000
StatusSenior secured
Interest rate / coupon7.75% p.a. over the 3-month EURIBOR rate (minimum 0%)
Payment of interestJanuary 11, April 11, July 11 and October 11 each year. The first payment date shall be January 11, 2019. The last payment date shall be October 11, 2022.
Issue dateOctober 11, 2018
Issue price100% of the nominal amount
Maturity4 years (2018-2022)
CurrencyEURO
RedemptionOctober 11, 2022
Use of proceedsThe proceeds from the issue will be used to (1) refinance the Existing Debt together with accrued but unpaid interest, (2) finance general corporate Purposes (including investments and acquisitions), and (3) finance Transaction Costs.

The proceeds from any Subsequents Bond Issue shall be used to finance general corporate purposes (including investments, Transaction Costs and acquisitions) of the Group.
Sole BookrunnerPareto Securities AB, Stockholm
Terms and ConditionsDownload

Finanzkalender

2019


30. April 2019 Konzernabschluss
31. Mai 2019 Quartalabschluss
31. August 2019 Quartalabschluss
30. November 2019 Quartalabschluss

2020


28. Februar 2020 Quartalabschluss
30. April 2020 Konzernabschluss
31. Mai 2020 Quartalabschluss
31. August 2020 Quartalabschluss
30. November 2020 Quartalabschluss

2021


28. Februar 2021 Quartalabschluss
30. April 2021 Konzernabschluss
31. Mai 2021 Quartalabschluss
31. August 2021 Quartalabschluss
30. November 2021 Quartalabschluss

2022


28. Februar 2022 Quartalabschluss
30. April 2022 Konzernabschluss
31. Mai 2022 Quartalabschluss
31. August 2022 Quartalabschluss

Ad hoc-News


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014   22. Oktober 2018


gamigo AG: Übernahme des Spiele Unternehmens Trion Worlds zur weiteren Stärkung ihrer Marktposition im Spielemarkt.


Hamburg, 22. Oktober 2018: gamigo AG („gamigo Anleihe“ WKN: A2NBH2 / ISIN: SE0011614445) hat wesentliche Assets der Trion Worlds Inc. übernommen, Trion Worlds ist ein führendes US-amerikanisches Spiele Unternehmen mit Büros in Redwood City (Kalifornien) und Austin (Texas) und hat als Publisher und Entwickler bekannte Online- und Konsolen-MMO-Spiele wie Rift, Defiance, Trove und ArcheAge im Portfolio. Die Assets des Unternehmens wurden im Rahmen eines “Assignment for the Benefit of the Creditors”-Prozesses erworben, bei dem der Käufer nur die Assets kauft, mit denen er das Geschäft fortsetzen möchte.

Die gamigo AG hat die Mehrheit der Assets, einschließlich der Plattform erworben, übernimmt Mitarbeiter um den Geschäftsbetrieb weiterzuführen und erhält die vollen Publishingrechte an den Spielen. Die IP’s der Trion Worlds Spiele wurden von der Schwestergesellschaft Padmapani GmbH erworben und werden der gamigo AG weltweit und exklusiv zur Verfügung gestellt.

Die Trion-Worlds-Akquisition soll 2019 auf Ebene der gamigo Gruppe voraussichtlich einen Umsatz von mindestens USD 18 Mio. erwirtschaften. Abhängig vom Erfolg sowie der Geschwindigkeit der Restrukturierung und Integration ist nach Einschätzung des Managements ein zusätzliches EBITDA von USD 1 bis 4 Mio. möglich, da wie bereits bei zahlreichen Akquisitionen zuvor beachtliche Skaleneffekte und Synergien genutzt werden können.

Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen USD Millionenbetrag (inklusive möglicher Earn-Outs).

Über gamigo AG:

Seit Ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelte sich die gamigo zu einem der führenden Anbieter von Free-to-Play Online- und Mobile-Games in Europa und Nordamerika. Die gamigo-Gruppe beschäftigt insgesamt über 250 Mitarbeiter im Hauptsitz in Hamburg sowie den Niederlassungen in Berlin, Münster, Darmstadt, Köln (Deutschland), Warschau (Polen), Istanbul (Türkei), Chicago (USA) und Seoul (Korea). Zum Kernportfolio des Unternehmens gehören erfolgreiche Spieletitel wie Aura Kingdom, Desert Operations, Dragon’s Prophet, Echo of Soul, Fiesta Online, Goal One, Last Chaos, Shaiya und Twin Saga. gamigo wächst organisch sowie durch Akquisitionen und hat seit 2013 über 20 Akquisitionen getätigt, inklusive Spiele-, Medien und Technologieunternehmen sowie einzelne Spiele-Assets

Disclaimer:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der gamigo AG oder ihrer verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der gamigo AG und ihrer verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die gamigo AG noch ihre verbundenen Unternehmen übernehmen die Verantwortung bzw. Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Gamigo AG
Public and Investor Relations
Email: pr@gamigo.com

Emittent:

gamigo AG
Behringstraße 16 B
22765 Hamburg
Germany

Email: info@gamigo.com
Web-Page: corporate.gamigo.com